Čas obchodníka je jednou z nejcennějších komodit ve firmě. Přesto se desítky minut před každou klíčovou schůzkou často mění v neefektivní prohledávání různých systémů. Kde je poslední e-mail od zákazníka? V jaké fázi je rozpracovaná nabídka? Co přesně se řešilo během posledního telefonátu? Úspěch obchodního jednání přitom stojí a padá na kvalitní přípravě. Roztříštěná data v e-mailech, tabulkách a poznámkách jsou překážkou, kterou moderní obchodní týmy musí překonat.
Řešením je zavedení disciplíny do práce s daty prostřednictvím centralizovaného systému pro řízení vztahů se zákazníky. Nejde však o jakýkoliv CRM systém. Klíčem je jeho hluboká integrace do nástrojů, které obchodníci již denně používají. Bohemia CRM, které je plně postaveno na platformě Microsoft Power Apps (konkrétně jako Model-Driven App) a nativně funguje v prostředí Microsoft 365, přináší na český trh přesně tuto výhodu. Umožňuje obchodníkům získat kompletní 360stupňový pohled na zákazníka během několika málo okamžiků.
Jak vypadá pětiminutová příprava v praxi
Představa rychlé a efektivní přípravy není iluze. Je to standardní proces pro uživatele, kteří mají veškerá data propojená. Obchodník se již nemusí spoléhat na svou paměť nebo prohledávat odeslanou poštu.
Stačí, když si v Bohemia CRM otevře Kartu firmy (zákazníka), se kterou má naplánovanou schůzku. Zde nevidí jen statické údaje jako IČO a adresu, ale okamžitě se mu na jedné obrazovce zobrazí kompletní kontext:
-
Historie komunikace (Modul Aktivity): Už žádné hledání v Outlooku. Přímo na kartě zákazníka je vidět chronologický přehled veškerých proběhlých Aktivit. To zahrnuje nejen odeslané a přijaté e-maily, ale také záznamy o telefonátech, splněné Úkoly a zápisy z minulých schůzek. Obchodník okamžitě ví, kdy a o čem se naposledy mluvilo.
-
Stav obchodu (Modul Obchodní případy): Jaké jsou otevřené Obchodní případy (Opportunities)? V jaké jsou fázi (např. Analýza, Příprava nabídky, Vyjednávání)? Systém jasně ukazuje, co se aktuálně řeší, jaká je potenciální hodnota obchodu a jaké jsou definované další kroky. Obchodník tak na schůzku přichází s jasnou vizí, čeho chce dosáhnout.
-
Klíčové osoby (Modul Kontakty): Kdo je na straně zákazníka klíčová osoba s rozhodovací pravomocí (decision maker) a kdo je pouze provozní kontakt? Správně vedené CRM toto přehledně mapuje a umožňuje přizpůsobit jednání konkrétní roli dané osoby.
-
Všechny související dokumenty: Díky nativnímu propojení s Microsoft 365 jsou veškeré dokumenty (nabídky ve formátu Word, kalkulace v Excelu, prezentace) uložené bezpečně na SharePointu, ale přístupné přímo z karty zákazníka v CRM. Obchodník nemusí opouštět systém a složitě hledat soubory na firemním disku.
Síla platformy: Proč Model-Driven Apps a Microsoft 365
To, co dělá Bohemia CRM skutečně efektivním nástrojem pro rychlou přípravu, je jeho technologický základ. Jako aplikace typu Model-Driven Power App je přímou součástí ekosystému Microsoft 365 (dříve Office 365). Pro uživatele to v praxi znamená zásadní výhody:
-
Jednotné přihlášení: Obchodník používá stejné přihlašovací údaje jako do svého Outlooku, kalendáře nebo Teams. Odpadá nutnost pamatovat si další heslo.
-
Známé prostředí: Rozhraní aplikace je intuitivní a designem připomíná ostatní Microsoft aplikace. To dramaticky zkracuje dobu potřebnou pro adaptaci uživatelů.
-
Automatická synchronizace: E-mail odeslaný z Outlooku se může automaticky propisovat na kartu zákazníka v CRM. Schůzka naplánovaná v CRM se okamžitě objeví v kalendáři.
-
Řízené pracovní procesy: Platforma umožňuje definovat jasné pracovní procesy (workflows). Systém tak může obchodníka vést krok za krokem. Například po schůzce (označené jako dokončené) systém automaticky vytvoří úkol "Zaslat zápis a rekapitulaci" nebo posune Obchodní případ do další fáze. Příprava na schůzku je tak jen jedním logickým bodem v řízeném obchodním cyklu.
Přínos pro český trh
Bohemia CRM není jen obecný software, ale je navrženo s ohledem na specifika a terminologii českého podnikatelského prostředí. Používá standardní české obchodní názvosloví (Firma, Kontakt, Příležitost, Nabídka), což usnadňuje implementaci a každodenní používání.
Modul Bohemia CRM Professional poskytuje přesně ty nástroje, které české obchodní týmy potřebují pro efektivní správu B2B vztahů: od správy firemních Kontaktů a Firem, přes evidenci Aktivit, až po detailní řízení Obchodních případů od prvotního zájmu (Lead) až po úspěšné uzavření.
Místo desítek minut strávených hledáním informací v e-mailech, složkách a tabulkách stačí obchodníkovi otevřít jedinou kartu v Bohemia CRM. Pětiminutová rekapitulace historie, aktuálního stavu obchodu a klíčových dokumentů mu dává nejen kompletní přehled, ale především jistotu a čas soustředit se na to nejdůležitější – na samotného zákazníka a úspěšné jednání.