Efektivní práce s informacemi je základem úspěšného řízení vztahů se zákazníky. V systému Bohemia CRM, který je postaven na robustní platformě Model Driven Power Apps v rámci Microsoft 365, máte k dispozici mocný nástroj pro vizualizaci dat: řídicí panely (dashboards). Nejde jen o statické reporty, ale o živá, interaktivní centra, která vám v reálném čase ukazují přesně to, co ke své práci potřebujete vědět.
Zatímco systémové panely jsou často přednastaveny administrátorem pro celé týmy nebo firmu, skutečná síla spočívá v personalizaci. Vytvoření osobního řídicího panelu vám umožní filtrovat informační šum a soustředit se na klíčové metriky (KPI), úkoly a příležitosti, které jsou relevantní výhradně pro vás.
Proč si vytvářet vlastní dashboard?
Každá role ve firmě má jiné priority. Obchodní zástupce potřebuje na první pohled vidět stav svých rozpracovaných příležitostí (pipeline) a naplánované aktivity. Vedoucí zákaznického servisu zase sleduje počet otevřených případů (ticketů) a rychlost jejich řešení. Marketingový manažer monitoruje úspěšnost kampaní a generování nových zájemců (leads).
Osobní dashboard v Bohemia CRM vám umožní sestavit si vlastní "kokpit" z komponent, které přímo odrážejí vaše cíle a pracovní procesy.
Stavební kameny řídicího panelu v Bohemia CRM
Než se pustíte do tvorby, je dobré znát základní prvky, ze kterých se dashboardy skládají. V prostředí Model Driven Power Apps, na kterém Bohemia CRM běží, jsou to především:
-
Grafy (Charts): Poskytují rychlý vizuální přehled o datech. Může jít o koláčový graf zobrazující příležitosti podle fáze, sloupcový graf sledující tržby po měsících nebo trychtýřový graf (funnel chart) pro analýzu konverzí zájemců.
-
Pohledy (Views) / Seznamy (Lists): Jde o tabulkové zobrazení konkrétních záznamů. Typickým příkladem je seznam "Moje otevřené úkoly", "Nové obchodní vztahy tento týden" nebo "Případy k řešení s vysokou prioritou". Jsou to tytéž pohledy, které používáte v běžných modulech (např. v modulu Obchod nebo Servis v rámci Bohemia CRM Professional).
-
Webové zdroje (Web Resources): Umožňují vložit na dashboard specifický webový obsah, například HTML stránku nebo obrázek.
-
IFRAME: Nástroj pro vložení obsahu z jiné webové adresy, například reportu z Power BI nebo externí aplikace.
Klíčem je, že všechny tyto komponenty čerpají data přímo z databáze vašeho CRM (Dataverse), takže jsou vždy aktuální a reagují na probíhající pracovní procesy ve firmě.
Návod: Vytvoření osobního řídicího panelu krok za krokem
Pojďme si ukázat zjednodušený postup, jak si v prostředí Bohemia CRM vytvořit vlastní dashboard.
1. Navigace do sekce panelů
Nejprve přejděte do hlavní oblasti, kde se řídicí panely nacházejí. Obvykle je najdete v levém navigačním menu pod položkou "Řídicí panely" (Dashboards). Zde uvidíte výchozí systémový panel.
2. Vytvoření nového panelu
V horní liště příkazů klikněte na tlačítko "Nový" (New). Systém vám nabídne výběr typu panelu. Zvolte možnost související s "Dynamics 365 řídicí panel" nebo "Model-Driven App Dashboard" (názvosloví se může mírně lišit).
3. Výběr rozložení (Layout)
V dalším kroku si vyberete strukturu mřížky. Chcete mít panel rozdělený na dva, tři nebo čtyři sloupce? Nebo preferujete kombinaci širokých a úzkých sekcí? Rozložení si zvolte podle toho, kolik komponent a jaké velikosti plánujete zobrazit. Po výběru potvrďte vytvoření.
4. Pojmenování a přidávání komponent
Panel se otevře v režimu editoru.
-
Pojmenování: Nejprve panel smysluplně pojmenujte (např. "Můj obchodní přehled" nebo "Monitoring servisu").
-
Přidávání komponent: Klikněte na ikonu komponenty (např. ikona grafu, seznamu) v jedné z prázdných dlaždic na mřížce.
Příklad: Přidání grafu
-
Klikněte na ikonu Grafu.
-
Vyberte Typ záznamu (Entitu), ze které chcete data čerpat (např. "Příležitost").
-
Vyberte Pohled, který definuje data pro graf (např. "Všechny příležitosti").
-
Nakonec vyberte konkrétní graf, který chcete zobrazit (např. "Prodejní trychtýř").
-
Potvrďte tlačítkem "Přidat".
Příklad: Přidání seznamu (Pohledu)
-
Klikněte na ikonu Seznamu (nebo Pohledu).
-
Vyberte Typ záznamu (Entitu) (např. "Aktivita").
-
Vyberte Pohled, který se má zobrazit (např. "Moje úkoly s termínem tento týden").
-
Potvrďte tlačítkem "Přidat".
Opakujte tento postup pro všechny komponenty, které na svém dashboardu potřebujete. Komponenty můžete v editoru snadno přesouvat a měnit jejich velikost.
5. Uložení a nastavení jako výchozí
Jakmile jste s rozložením spokojeni, klikněte na "Uložit" (Save) v horní liště. Nyní je váš osobní panel vytvořen a najdete ho ve výběru dashboardů.
Pokud chcete, aby se vám tento nový panel zobrazil pokaždé, když se přihlásíte do CRM nebo přejdete do sekce panelů, vraťte se do hlavního seznamu dashboardů a na horní liště klikněte na "Nastavit jako výchozí" (Set as Default).
Závěr
Správně nastavený osobní řídicí panel v Bohemia CRM mění způsob, jakým pracujete s daty. Místo proklikávání se několika moduly a pohledy získáte okamžitý přehled o všem podstatném na jediné obrazovce. Díky flexibilitě platformy Microsoft Power Apps si může každý uživatel přizpůsobit zobrazení přesně podle svých potřeb a stát se tak výrazně efektivnějším.